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    機械設備行業:工業機器人景氣度持續,機床行業具備成長性
    來源:www.yzjbbzc.com.cn 發布時間:2021/8/23 18:01:03
    工業機器人景氣度持續,看好未來市場空間:根據MIR數據,2021年上半年中國工業機器人市場出貨量同比增速為83.3%,行業訂單充足,處于供不應求的狀態,在制造業復蘇背景下,工業機器人景氣度保持高位。中捷機床過去工業機器人行業需求主要是來自于3C、汽車制造等制造領域,新冠疫情之后,機器重要性得到凸顯,疊加傳統工業企業龍頭機器替人的示范效應,目前工業機器人在一般制造業的滲透速度得以加速。其中核心零部件國產化成本和售價在過去五年大幅下降,投資回報期更具吸引力。目前經過政策市后的慘烈洗牌,低端的工業機器人出清,競爭格局優化。PLC、伺服、變頻器、機器視覺、減速機等國產核心部件經過技術和客戶群體的積累,部分企業已具備在中產品實現進口替代的能力,在制造業轉型升級及內循環的邏輯下,未來的市場空間有望繼續擴大。
    中捷機床
      數控機床強而不大,國產替代空間廣闊。

    國資委黨委近日召開擴大會議強調,要把科技創新擺在更加突出的位置,針對工業母機等加強關鍵核心技術攻關,努力打造原創技術“策源地”,肩負起產業鏈“鏈主”責任,開展補鏈強鏈專項行動,加強上下游產業協同。機床是指制造機器的機器,也被稱作工業母機,處于制造業核心地位,目前國內中端機床的國產化率在60%,機床國產化率不到10%。由于我國在數控系統、高精度傳感器、主軸等核心零部件領域競爭力薄弱,核心零部件的外采比例處于較高水平,目前數控機床市場呈現低端國產品牌同質化競爭,中端整機及零部件依賴進口,市場受到海外禁運和技術管制缺口較大??紤]到產業升級疊加五軸機床滲透率提升,我們認為機床具備明顯的成長性及弱周期性,看好掌握核心零部件技術壁壘的稀缺機床企業,重點推薦科德數控。

      本周觀點:國內制造業正處于持續的轉型升級時期,將給裝備行業帶來廣闊市場空間。重點關注順產業升級周期和進口替代的工業自動化、自主可控的半導體設備、碳中和加速新能源產業并利好于光伏設備及鋰電設備板塊、受益于新基建的城軌裝備、以及能源安全推動下逐步復蘇的油服行業。

      本周觀點邏輯:
      怡合達:深耕工業自動化長尾市場;品類豐富度提升空間大,本土化優勢明顯;主要下游為3C、汽車、鋰電、光伏等新興行業,持續高增長可期。
      科德數控:掌握核心零部件技術壁壘的稀有機床企業;自主知識產權增加推動從軍用到民用;零部件技術逐漸成熟,可以從自給到外銷;機床具備成長性及弱周期性。
      威海廣泰:持續受益“十四五”軍品采購的強勁需求;后疫情時代民航領域采購節奏有望回補,民品業務將保持較快速增長。
      風險提示:宏觀經濟景氣度不及預期;國內固定資產投資不及預期;重點行業政策實施不及預期;公司推進相關事項存在不確定性。

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